2002年台灣地區零售通路競爭態勢分析報告-市場動態探討

台灣地區由於近年來經濟的穩定發展以及成長,帶動了國人所得提高, 相對的在消費購物上也展現出十足的驚人實力,也因此不斷有國外大型的 企業來台設立據點、搶攻市場。 △市場動態探討 由於零售通路的發展直接的與國民生活起居息息相關,加上在台灣地區 每一年的零售業產值高達二兆七千餘億元,不但促使國內許多企業集團爭 相投入,同時也吸引國際許多實力雄厚的業者覬覦,也因此目前國內零售 業的爭奪戰中,上演著土、洋大對決的競爭現況。雖說台灣地區當前的零 售業,整體市場規模至少高達新台幣二兆七千三百餘億以上,而這其中除 了連鎖便利超商、超市、量販店、傳統市場、批發倉儲、百貨公司、購物 中心等等業態之外,當然也包含了其他業態,例如說:玩具、文具、服飾 、藥局、麵包店、鐘錶、家電、通訊器材等等,甚至於郵購、電視購物也 都包括在其中。 本文僅就零售業中與玩具販賣較綿密的業態做一介紹,這些業態包含下 列所述: 連鎖便利超商。 超市。 量販店、批發倉儲業。 聯社、福利中心。 傳統市場、攤販集中區。 至於當前國內零售通路的營業規模到底各是多少,約略可粗如下: 供各 位參考。 ┌──────────┬───────┬───────────┐ │業 態 │年度總營業額 │ 備 註 │ ├──────────┼───────┼───────────┤ │購物中心 │350-400億元 │新業態 │ ├──────────┼───────┼───────────┤ │百貨公司 │1300-1500億元 │ │ ├──────────┼───────┼───────────┤ │量販/批發倉儲 │1100-1200億元 │ │ ├──────────┼───────┼───────────┤ │超市 │1000-1100億元 │ │ ├──────────┼───────┼───────────┤ │連鎖便利商店 │950-1000億元 │ │ ├──────────┼───────┼───────────┤ │聯社 │300-350億元 │含全聯實業、福利總處所│ │ │ │屬福利站 │ ├──────────┼───────┼───────────┤ │傳統市場及攤販集中區│2100-2200億元 │ │ ├──────────┼───────┼───────────┤ │全台攤商(含流動攤販)│4000億元以上 │含傳統市場、攤販集中區│ ├──────────┼───────┼───────────┤ │合 計 │9100-9600億元 │ │ └──────────┴───────┴───────────┘ 除此之外,有關各業態相關基本數據資料如下: 賣場面積 連鎖便利超商--25∼40坪。 超市--90∼300坪。 量販店--1000∼2500坪。 批發倉庫--2000∼4500坪。 聯社、福利中心--200∼450坪。 傳統市場、攤販集中區--2∼5坪不等。 購物中心--10000坪以上。 百貨公司--1000∼10000坪不等。 由上述資料我們不難看出,每一個業態由於經營的特色以及定位不同, 所以彼此之間各有差異,例如百貨公司、購物中心的經營特色,完全是採 專櫃出租、包店或抽成的營運方式在經營,與連鎖便利超商、傳統市場、 超市、量販店、批發倉庫等業態採自營方式之營運有所不同。另一個較特 殊的業態就是聯社、福利中心,該業態完全是採「寄銷」,也就是銷後付 款的營運方式,與百貨公司、購物中心專櫃經營、或其他的自營方式又是 截然不同。 商品項目 各業態除了經濟型態的不同、賣場大小互有差異外,就連店內所陳列的 商品也不盡相同,而各業態所販售的商品項目約略如下。 連鎖便利超商--2300∼2500 項。 超市--6500∼8000項。 量販店--15000∼20000項。 批發倉庫--25000∼35000項。 聯社、福利中心--7500∼12000項。 傳統市場、攤販集中區(玩具攤商為主)--70∼120項。 購物中心--綜合性至少20萬項。 百貨公司--綜合性至少15萬項。 商圈鎖定區域 各業態所鎖定的商圈範圍有多大呢?有關於這一點也是許多業者關心的 ,由於各業態經營方式不同,加上所販售、陳列的商品各有差異,因此也 連帶的造成商圈範圍的不同,以下是各業態之商圈範圍資料。 連鎖便利超商--500∼800公尺。 超市--1公里∼1.5公里。 量販、批發倉儲 -- 開車 30 分鐘內、騎機車 10 ∼ 15 分鐘、 商圈 5 ∼ 10 公里。百貨公司 --20 ∼ 50 萬人居住之區域。 購物中心--50萬人以上居住之區域。 傳統市場、攤販集中區--1∼3公里。 聯社、福利中心--1∼2公里。 市場胃納量 由於台灣地區零售業的經營面臨到買氣低迷、景氣疲弱,因此各業態、 各家業者也深感營運吃力,許多人口集中區如台北市、新竹市、台中市等 ,甚至呈現出市場飽和狀,也因此各業態之市場胃納量再度為大家所關切 ,台灣地區目前各業態之胃納量如下。 連鎖便利超商--10000∼12000店。 超市--1200∼12000店。 量販、批發倉儲--130∼150店。 購物中心--25∼30家,仍有成長空間。 百貨公司--中大型80家以內,成長空間不大。 零售業者當前經營上的困難點 零售業現代化在國內已有數十年的歷史了,然而當前業者在營運上所面臨 到的瓶頸及困境也相當多,例如第一:法令、法規不完善或不合時宜;第 二:買氣不振、民眾購買力下滑;第三:土地、營業場所取得不易;第四 :人才培育不易或人才流失;第五:同業激烈競爭、獲利空間減少;第六 :管銷成本如房租、人事成本提高;第七:民眾抗爭;第八:異業搶食; 第九:損耗或失竊過哥;第十:其他,如天然災害、地震、火災、水災等 不可抗拒之災害。 (文/廖啟揚 91.08)